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Julian arriva a Tree Hill per rendere il primo libro di Lucas, “An Unkindness of Raven”, un film. Si scopre che il ragazzo in passato ha avuto una relazione con Peyton e sembra intenzionato a riconquistarla. Quando lui e Brooke si incontrano per la prima volta la ragazza lo minaccia di star lontano dai suoi amici. Sapendo che Brooke è una stilista, Julian le chiede di occuparsi dei costumi per il film. Brooke inizialmente rifiuta perché non pensa di potersi fidare di lui. Quando però Sam scompare, Julian aiuta Brooke nelle ricerche e questo la fa ricredere su di lui e decide di fare i costumi per il film. Una sera i due si incontrano a casa di lei per parlare del film. I due iniziano a confidarsi e a scoprire di avere avuto esperienze simili con genitori che non li hanno mai apprezzati abbastanza. A fine i due si baciano. Iniziano a frequentarsi ma Brooke non vuole che sia solo divertimento. Julian però le fa capire che lui vuole una relazione stabile e che contrariamente a quello che pensano tutti lui non è lì per Peyton, ma per l’altra ragazza del libro: Brooke. Quando però le cose iniziano a farsi serie al punto che Julian dice a Brooke di amarla, la ragazza si spaventa. L’ultima volta che ha donato il suo cuore a qualcuno è rimasta scottata e non se la sente di velocizzare le cose. Julian inizialmente sceglie di rispettare i tempi di Brooke, ma il film viene cancellato e lui deve tornare a Los Angeles. Chiede a Brooke di seguirlo, ma lei decide di rimanere a Tree Hill anche se continua a sentire la mancanza del ragazzo. Il giorno del matrimonio di Lucas e Peyton, Julian torna a Tree Hill sorprendendo Brooke. Tra i due ci sono ancora cose irrisolte ma Brooke continua a non riuscire ad esprimere i suoi sentimenti. Julian continua ad essere innamorato di lei al punto da dire alla madre di Brooke che il giorno che la ragazza ricambierà i suoi sentimenti, Victoria sarà fuori dalle loro vite se non inizierà ad apprezzare la figlia. Julian è costretto a tornare a Los Angeles perché sta lavorando ad un nuovo film e Victoria sprona Brooke ad andare da lui altrimenti si pentirà per sempre di non avergli detto ciò che prova. Brooke va a Los Angeles da Julian, gli dice che lo ama e i due tornano insieme.
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